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위탁운용 선정 기준

위탁운용

시장 환경 변화에 대한 자산운용 탄력성을 제고하고, 운용능력 보완 및 포트폴리오 위험을 분산하기 위해 위탁운용을 실시

위탁운용 선정 절차(채권/주식)

위탁운용 기관 선정은 운용성과, 자본건전성 등에 대한 정량평가 및 운용능력·철학·프로세스 등에 대한 정성평가를 함께 실시함으로써 객관성·공정성·투명성 등을 종합적으로 검증

  • 선정 절차, 지원 자격 및 위탁운용 세부기준 등 계획 수립
  • 위탁운용 기관 선정 내용을 본회 홈페이지 공고
  • 운용성과, 자본건전성 및 신뢰도 등을 평가하여 운용사의 기본적인 운용능력 평가

    외부 전문 펀드평가사 의뢰 실시하여 객관성·신뢰성 확보

  • 1차 심사(정량평가) 통과한 운용사 대상으로 정성평가(PT) 개최
  • 운용전략, 리스크관리능력, 펀드매니저 전문성 등 평가

    정성평가(PT) : 내·외부전문가 포함된 평가위원회 구성

  • 운용사별 제안 보수율 고려하여 입찰가격 평가

    입찰가격 평가는 본회 총무회계부에서 독립적으로 실시

  • 정성평가(PT) 및 가격평가를 종합적으로 반영하여 고득점 순으로 우선협상대상자 선정

위탁운용 선정 절차(대체투자)

위탁운용기관 선정은 소기업·소상공인 대체투자 운용기준을 통해 객관성·안정성·투명성 등을 검증

건별모집 방식
  • 대체투자 사업 발굴 및 접수
  • 대체투자 대상 및 운용사에 대한 점검
  • 대체투자 대상 및 운용사에 대한 리스크 요인 분석 후 투자 심의 의결

    다수의 외부 위원으로 구성, 위원장은 자산운용본부장

  • 대체투자 대상 및 운용사에 대한 수익성 리스크 요인 분석 후 투자 심의 의결

    다수의 외부 위원으로 구성, 위원장은 공제사업단장이 수행

일괄모집 방식
  • 선정 절차, 지원 자격 및 위탁운용 세부기준 등 계획 수립
  • 위탁운용 기관 선정의 투명성 제고를 위하여 본회 홈페이지 공고
  • 운용사 안전성, 운용성과 및 핵심 운용인력 역량 등을 평가
  • 운용전략, 의사결정 과정, 리스크 관리체계 등을 평가(외부 위원 참석)
  • 운용사 현황, 조직·인력, 운용현황 등 실사
  • 정량평가와 정성평가를 합산하여 순위에 따라 위탁운용사 선정