위탁운용 선정 기준
위탁운용
시장 환경 변화에 대한 자산운용 탄력성을 제고하고, 운용능력 보완 및 포트폴리오 위험을 분산하기 위해 위탁운용을 실시
위탁운용 선정 절차(채권/주식)
위탁운용 기관 선정은 운용성과, 자본건전성 등에 대한 정량평가 및 운용능력·철학·프로세스 등에 대한 정성평가를 함께 실시함으로써 객관성·공정성·투명성 등을 종합적으로 검증
선정계획 수립
및 위탁기관 선정공고
- 선정 절차, 지원 자격 및 위탁운용 세부기준 등 계획 수립
- 위탁운용 기관 선정 내용을 본회 홈페이지 공고
1차심사
(정량평가)
- 운용성과, 자본건전성 및 신뢰도 등을 평가하여 운용사의 기본적인 운용능력 평가
외부 전문 펀드평가사 의뢰 실시하여 객관성·신뢰성 확보
2차심사
(정성평가)
- 1차 심사(정량평가) 통과한 운용사 대상으로 정성평가(PT) 개최
- 운용전략, 리스크관리능력, 펀드매니저 전문성 등 평가
정성평가(PT) : 내·외부전문가 포함된 평가위원회 구성
가격평가
- 운용사별 제안 보수율 고려하여 입찰가격 평가
입찰가격 평가는 본회 총무회계부에서 독립적으로 실시
종합평가
- 정성평가(PT) 및 가격평가를 종합적으로 반영하여 고득점 순으로 우선협상대상자 선정
위탁운용 선정 절차(대체투자)
위탁운용기관 선정은 소기업·소상공인 대체투자 운용기준을 통해 객관성·안정성·투명성 등을 검증
건별모집 방식
일괄모집 방식
선정계획 수립
및 위탁기관 선정공고
- 선정 절차, 지원 자격 및 위탁운용 세부기준 등 계획 수립
- 위탁운용 기관 선정의 투명성 제고를 위하여 본회 홈페이지 공고
1차심사
(정량평가)
- 운용사 안전성, 운용성과 및 핵심 운용인력 역량 등을 평가
2차심사
(정성평가)
- 운용전략, 의사결정 과정, 리스크 관리체계 등을 평가(외부 위원 참석)
운용사
실사
- 운용사 현황, 조직·인력, 운용현황 등 실사
종합평가
- 정량평가와 정성평가를 합산하여 순위에 따라 위탁운용사 선정
날짜선택
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